DISK-1
1. イエロー・バード
2. いつも心に太陽を
3. ふりむかないで
4. 君去りし夜
5. 夕焼けのトランペット
6. 私と私
7. モスコーの夜は更けて
8. イエスサリー
9. さいはての慕情
10. 手編みの靴下
11. レモンのキッス
12. 若い季節
13. 祇園小唄
14. 夜霧に泣くブルース
15. 恋のバカンス
16. 舞妓はん音頭
17. 東京たそがれ
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DISK-2
1. あなたに夢中
2. 山小屋の太郎さん
3. アテネの恋歌
4. あなたなんかもういや
5. ローマの恋
6. 幸福のシッポ
7. 初恋のところ
8. グッド・ラック・チャーム
9. ジョニー・エンジェル
10. 二人の高原
11. 恋のジューク・ボックス
12. わたしの心はうわのそら
13. 深川くずし
14. トンボラ
15. チャオ
16. うちら祇園の舞妓はん
17. こっちを向いて
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