１枚目
Ａ面
01. ピーナッツ・ベンダー
02. 可愛い花
03. キサス・キサス
04. 情熱の花
05. 月影のナポリ
06. 悲しき１６才
07. 月影のキューバ
08. かなしき片想い
Ｂ面
01. グッド・ラック・チャーム
02. ジョニー・エンジェル
03. シェリー
04. 内気なジョニー
05. イエロー・バード
06. 悲しき雨音
07. ダンケ・シェーン
08. レモンのキッス
２枚目
Ａ面
1. 心の窓に灯を
2. ふりむかないで
3. 恋のバカンス
4. ウナ・セラ・ディ東京
5. ローマの雨
6. 明日になれば
7. 恋のフーガ
8. 愛のフィナーレ
Ｂ面
1. 東京の女
2. 大阪の女
3. サンフランシスコの女
4. さよならは突然に
5. 指輪のあとに
6. 情熱の砂漠
7. 愛のゆくえ
8. 浮気なあいつ